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半导体电子设备非理性下跌带来消费电子龙头布局良机荐6股

发布时间:2019-08-25 01:32:11 编辑:笔名

半导体、电子设备:非理性下跌带来消费电子龙头布局良机 荐6股 2017-12-25 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

一.上周行业热点三星抢下2018年iPhoneX约2亿片OLED大单。(搜狐网)京东方10.5代线提前投产,8K显示屏有望实现量产。(新浪网)二.观点

【非理性下跌带来消费电子龙头布局良机】

1、手机产量的下滑对消费电子板块影响有限。消费电子产业链的龙头企业客户以主流手机品牌为主。根据我们的沟通与了解,A客户的整体销量和备货保持平稳,国内龙头HOV+xiaomi的全球市场占有率大幅提升,产业链的龙头供应商受到的影响将十分有限。

2、供应链的龙头企业ASP持续提升。全面屏等创新造成了手机ASP的提升。龙头厂商的经营战略也在逐步进化,通过多种提升主业ASP的方式来平滑手机市场下游的波动。

、5G有望加速普及,叠加创新应用有望带来新的换机热潮。我国在5G正式商用或早于预期。5G将带来全新的用户体验,与手机生产厂商逐步推出的创新叠加,有望在2018年下半年带来一波换机热潮。

4、供应链龙头公司的未来成长确定性高,调整将带来极好的布局机会。建议积极布局龙头品种立讯精密、欧菲科技、信维通信、蓝思科技、合力泰、京东方A等。

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