您当前的位置: 首页 > 旅游

今年中概股赴美上市单兰亭集势启动IP

2018-11-30 19:11:13

今年中概股赴美上市单:兰亭集势启动IPO路演

文章摘要:“今年”中国概念股“赴美”IPO“”单即将尘埃落定。值得注意的是,这两“年中”成功IPO的中概股均来自互联行业。此外,有消息称,“兰亭集势”拟定于美国时间6月6日赴美上市。如果兰亭集势顺利挂牌,将是今年首家成功IPO的中国互联公司。这是中概股今年个美国上市项目,华兴证券作为中国本土承销商参与本轮交易。

今年中国概念股赴美IPO单即将尘埃落定。  5月28日,中国零售商兰亭集势正式开始IPO路演,预计于美国时间下周四(6月6日)正式在纽约证券交易所上市,股票代码LITB.  如果一切顺利,这将是2013年首单在美成功IPO的中概股,也是在过去两年来第三家在美国实现IPO的中国企业。  因为财务造假丑闻等问题,中概股近年来一蹶不振。2012年开始,中概股IPO市场缩水严重,从原来的每年二十家左右,减少到去年的两家。  “如果接下来IPO的这只股票能够表现亮眼,那将是投资者对中概股信心回升的积极信号。”纽交所负责亚太地区国际上市业务的董事总经理马克耶克(Marc Iyeki)在接受本报采访时表示。  去年3月在纽交所上市的特卖站唯品会(VIPS)一开始表现不尽如人意,但增发后业绩蹿涨近6倍;而去年12月在纳斯达克上市的欢聚时代(YY)则一路表现平稳,上市后股价增长了2.5倍。  不过,德意志银行5月28日发布研究报告,下调唯品会股票评级至“持有”,使得其当天开盘后唯品会大幅下挫。这或为即将确定IPO估值并接受投资者检验的同为电商企业的兰亭集势蒙上一丝阴影。  IPO前业绩增长显着  按照更新过的招股说明书,兰亭集势此轮冲击IPO的计划,多少对此前唯品会与欢聚时代的做法进行了参考。  目前其IPO价格区间定位为8.5至10.5美元,发行830万股美国存托股(ADS),融资额在7055万和8715万美元之间。如果按发行中间价9.5美元计算,其市值在4.65亿美元。  这一融资规模与前两家中概股相当。此前,唯品会以6.5美元价格发行1118万份ADS,首轮公开募股融资7264万美元;欢聚时代以10.5美元价格发行780万份ADS,首轮融资也在8190万美元。  兰亭集势是一家于2007年创立的外贸商品零售B2C站,其控股公司在开曼群岛注册,通过设在中国的子公司和关联公司等,开展上零售业务。  耶克告诉,投资者对中概股信心恢复的要点是:“公司业绩必须合理地表现良好。”他强调“合理”,暗示投资者对于此前经过财务造假而夸大业绩的中概股已经有辨别能力。  根据更新后的招股说明书和本周的路演文件,兰亭集势目前是国内的外贸B2C站,专注服装、零件配件和家居园艺等。其从2012年第四季度开始盈利,全年毛利42%,当年营收2亿美元,而截至2013年3月31日的12个月内,其营收为2.36亿美元,业绩增幅明显。  李开复将担任该公司独立董事。瑞士信贷和Stifel为IPO主承销商,此外还有太平洋皇冠证券、奥本海默和华兴证券,其中华兴证券为本土承销商。  中概股风向标  兰亭集势的高歌猛进似乎为中概股带来了希望。  耶克向透露,基于在中国的考察,目前纽交所的上市团队还是得到不少中国企业希望IPO的信息:“对于美国投资者来说,美股势头很好,但是他们也不会忽视中国那么大的一个市场。”据悉,2012年美国整个IPO市场规模在2700亿美元。  兰亭集势初在今年1月10日秘密提出IPO申请,彼时中概股情况仍未明朗。耶克说,随着两国合作可能性的增加,经过长时间中概股的低迷期后,投资者对中概股的信心也在回升。  紧随兰亭集势的步伐,中国的数字影院设备提供商环球数码创意科技有限公司(GDC Technology)也已向美国证交会提交IPO申请文件,拟融资7500万美元。  “如果一年半以前,我们说恢复投资者信心还需要很长的时间,那么现在应该说快了。”耶克说。  值得注意的是,这两年中成功IPO的中概股均来自互联行业。对此,美国奥本海默基金董事总经理李山泉向表示,目前IT企业和一些规模较大的国有企业赴美上市仍有可能,是因为投资者觉得这些企业造假的可能性不大。  因此,兰亭集势上市后的表现将成为互联行业和中概股的重要风向标。  不过,目前仍有分析人士对此表示担心。目前该企业的创始团队占不到40%的股份,其余均由包括联创策源、金沙江创投和挚信资本在内的风险投资方控制,投资方在IPO后套现的意图明显。  此外,德意志银行对唯品会的担忧,是对兰亭集势的一个预警。“唯品会已成为中国闪购行业的企业但随着其他B2C电商进入闪购市场,未来几个月的竞争将更为激烈。” 德意志银行在研究报告中指出。

兰亭集势IPO发行价区间为8.5到10.5美元  5月23日,外贸B2C兰亭集势向美国证券交易委员会(SEC)提交了更新后的招股书,公布发行价区间为 8.5 到 10.5 美元。  兰亭集势本次计划发行 830 万股 ADS(存托股票),融资额介于7055万和8715万美元之间,上市地点为纽约证券交易所。按发行价中间价9.5美元计算,公司估值4.65亿美元。可以对比参考的是,唯品会目前市值约18亿美元,当当市值4.9亿美元。此外,有消息称,兰亭集势拟定于美国时间6月6日赴美上市。  如果兰亭集势顺利挂牌,将是今年首家成功IPO的中国互联公司。但从其募资规模和定价来看,有分析人士判断,资本市场仍不容乐观,特别是美股近日再度风声鹤唳,为兰亭集势路演蒙上一层阴影。  过去一年多资本市场一直处于低迷期,2012年,中国仅有唯品会和YY两家企业登陆美国资本市场。兰亭集势更新的招股书显示,公司原股东联创策源、金沙江创投、挚信资本有意愿以IPO发行价认购公司价值2500万美元的股票。投资行业分析人士认为,公司原股东认购股票,以提升资本市场对公司的信心,为上市背书。  值得注意的是,兰亭集势的创始人团队仅占公司不到40%股份,其余股份均由风险投资方控制。资料显示,兰亭集势2008年获得联创策源500万美元的轮投资;2009年获得联创策源和金沙江创投1127万美元的第二轮投资;2010年获得联创策源、金沙江创投和挚信资本3500万美元的第三轮投资。(东方财富)  兰亭集势拟6月6日在美上市 瑞信与华兴证券任承销商  北京时间5月24日消息,中国外贸B2C商兰亭集势拟定于美国时间6月6日在纽约挂牌上市。根据其周四提交给美国证券交易委员会(SEC)的文件中称,此次IPO(首次公开招股)将发行830万股美国存托股(ADS)。每股ADS代表2股普通股,每股票面价值0.000067美元。同时,兰亭集势将发行价区间定在每股ADS 8.50美元至10.50美元之间。以此计算,兰亭集势此次IPO融资规模在7055万至8715万美元之间。按发行价中间价9.5美元计算,估值4.65亿美元。  今年4月18日,兰亭集势首次向美国证券交易委员会(SEC)提交招股书。招股书显示上市地点为纽约证券交易所(NYSE),交易代码为“LITB”。瑞士信贷(Credit Suisse)和Stifel Financial Corp为此次LightInTheBox上市的主承销商。另外的承销商还有太平洋皇冠证券(Pacific Crest Securities)、Oppenheimer&Co. Inc。和华兴证券。这是中概股今年个美国上市项目,华兴证券作为中国本土承销商参与本轮交易。  更新后的招股书显示,根据美国会计准则,2012 年第四季度,该公司的净营业额为6475 万美元,运营利润为 172.9 万美元,净盈利为 111.5 万美元。该公司在2013 年季度的净营业额为 7330 万美元,运营利润为 320.2 万美元,扣除利息与纳税之后, 净利润为 261.0 万美元。  兰亭集势成立于2007年,有 和等电子商务站,以17种主要语言向海外销售中国制造的各种时尚。根据艾瑞咨询统计,兰亭集势是2012年的外贸销售站。  该公司在2008、2009、2010、2011和2012年的净营业额分别为625万美元、2605万美元、5869万美元、1.162亿美元和2亿美元,同比年成长率分别为316%、125%、98%和72%。兰亭集势的用户数量从2010年的约50万增长至2012年的约250万。(东方财富)

战略规划
电子万能试验机
宝鼎
推荐阅读
图文聚焦